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個人の資産管理は当事務所にお任せください

お金のことについて「本当のことが知りたい」と、ご依頼をいただくことがほとんどです。

お金のことについて、親切でいいアドバイスをもらえるのにお代金がかからない、というサービスがあります。
お代金がかからない背景はさまざまですが
「本当のことを教えてくれたのかな？」
気になることもあるかもしれません。

当事務所は保険や投資信託などの金融商品のあっせん・販売はいたしておりません。
ご相談やシミュレーションをさせていただくにあたっては、コンサルフィー（報酬）をいただいております。
お金のことについて、根拠にもとづき中立で偏ることのない課題解決のお手伝いをいたしております。

業務案内

家計の見直し

「家計の見える化」をして、隠れたムダをなくし、メリハリ家計を目指します。
保険や住宅ローンなどの固定費の見直し、教育費準備や働き方や資産運用など総合的なご提案をいたします。

住宅購入

無理のない住宅購入額、優遇税制や住宅ローン選びなど、家計の見直しも行いながらお客様のライフプランに合ったアドバイスをいたします。

リタイアメント

退職が近い方、退職したばかりの方を対象に、老後の資金計画のご提案をいたします。
社会保障や医療介護への備えなどのリスク対策、資産の置き場所などの資産寿命対策のアドバイスをいたします。

終活・相続

生前贈与、遺言書作成、相続対策など、老後のお金のことから身上のお世話のことまで、司法書士や税理士等の専門家とお繋ぎして、切れ目ない安心老後設計のご提案をいたします。

料金設定

面談：１時間5,500円(税込)

面談は１時間5,500円(税込）です。
初回２時間程度の面談で、とりあえずのお悩みの解決案までお話させていただいております。
より詳細なプランや、シミュレーションが必要な場合は、コンサルティングを行います。
コンサルティングに入る前には、お見積書を発行し、ご承諾いただいてから業務に入らせてせていただきます。

当事務所は保険や投資信託などの金融商品のあっせんや販売はいたしておりません。

「公正中立な立場での意見を聞きたい」と、こられる方がほとんどです。
初回２時間のご相談でスッキリしてしまう方も多くいらっしゃいます。
まずはメールにてお問合せ下さい。

コンサルティング料金の一例 (過去の実績より)

キャッシュフロー表作成　30,000円（税別）
保険の見直し　20,000円（税別）
住宅ローン借換シミュレーション　20,000円（税別）
資産運用相談（アセットアロケーション)　30,000円(税別)
不動産の名義変更サポート(１筆・士業連携)　20,000円(税別)
住宅購入・生前贈与サポート(士業連携)　40,000円(税別)
遺言サポート(士業連携)　30,000円(税別)
おひとり様相談（生前整理・財産管理・遺言サポート・士業連携)　70,000円(税別)
不動産調査　30,000円(税別)
退職金受取シミュレーション（小規模企業共済・役員退職金・iDeCo等）75,000円(税別)

プロフィール

ファイナンシャルプランナー　小田敦子

通算２０年に渡り、税理士事務所と行政書士事務所「士業」といわれる職場で経理・コンサルに携わってきました。
長年お金に関する仕事をしているにもかかわらず、自身の住宅購入時に住宅ローンなどの知識がないことにショックを受け、その際ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）資格に出会います。
保険代理店、金融機関のＦＰを経て、現在は保険や投資信託などの金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。

住宅購入・家計改善から、リタイアメント・老後資金計画まで幅広いご相談を承っております。
個人事業主や法人の役員の方など、小規模企業共済の受け取り方のプランニングから個人のプライベートの資産管理のご依頼も多数。