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ライフプラン相談

ライフプランを立てるということは、「見通しを立てる」ことです。

ライフプランを立てないで人生の決定をしていくことは、地図を持たずに航海に出ることと同じくらい心配があります。

結婚、出産、住宅購入、教育費、老後の生活・・不安を抱えたままでは、思い切り人生も楽しめません。

見通しを立てることで、将来の不安も軽くなります。

ライフプラン相談では、キャッシュフロー表（資金収支と資金残高を予想して推移を表にまとめたもの）を作成し、お客様の夢や目標をかなえるためのご提案をいたします。

ライフプラン相談の流れ　初回相談(STEP1)は無料・標準コース 5,400円(税込)

まずはメールまたはお電話にてご希望をお伝え下さい。
ヒアリング日時の設定と必要書類のご案内をいたします。

STEP

1 ライフデザイン

ご自身やご家族の夢や目標をお伺いします。

漠然としていたり、今は思いつかなくても、お話していく中で「どんなふうになりたいのか？」が整理されていく方も多いですよ。

※事務所にて１～２時間程度のヒアリング

STEP

２ 現状分析

ライフイベント・家計状況から将来の収支の予測をします。

結婚、出産、住宅購入、お子様の進学、定年退職などの人生のライフイベントにかかる支出を算出します。
現在の家計状況と、これからのライフイベントを重ね合わせて将来の収支を予測します。

STEP

３ 資金計画とプランのご提案

夢や目標を叶えるための資金計画とプランをご提案します。

思わぬリスクや気が付かなかった無駄を洗い出し、お客様と一緒に資金計画を立てます。
夢や目標を叶えるための「見通しが立つ」ライフプランをご提案します。

※事務所にて１～２時間程度のご説明

STEP

1 ライフデザイン

各種シュミレーション　10,800円(税込)～

標準のライフプラン相談のほかに、オプションで各種シュミレーションをいたします。
もっと詳しいシミュレーションをピンポイントで知りたい方向けに、ご要望に応じて対応いたします。

シミュレーション内容によって10,800円(税込)より承ります。
お見積書を提示いたしますので、ご承諾いただいてからシミュレーションいたします。