ライフプラン相談

ライフプラン相談では、キャッシュフロー表(資金収支と資金残高を予想して推移を表にまとめたもの)に基づき、お客様の夢や目標をかなえるためのご提案をいたします。

ご相談の流れ

まずはメールまたはお電話にてご希望をお伝え下さい。ヒアリング日時の設定と必要書類のご案内をいたします。

STEP

1

初回面談:8,000円税別(2時間程度)

現在の状況をお伺いします。※1~2時間程度のヒアリング
基本プラン以外のものについては、ヒアリング後にお見積書にてご提示いたします。
ご承諾いただいてから作業にうつります。

※ご予約時に必要書類のご案内をいたしますので、当日お持ちいただけるとスムーズです。

STEP

現状分析

必要書類をお持ちいただいたり、詳細なヒアリングをさせていただきます。※1~2時間程度。

プランの作成、士業などの専門家との打合せは当方にてさせていただきます。
必要に応じて追加の面談や、専門家との面談をしていただく場合があります。

STEP

プランのご提案と実行

問題解決のためのプランのご提案をいたします。※プランのご説明は1~2時間程度
プラン内容にご納得いただいた場合は、解決策の実行をいたします。

STEP

1

初回面談:8,000円税別(2時間程度)

現在の状況をお伺いします。※1~2時間程度のヒアリング
基本プラン以外のものについては、ヒアリング後にお見積書にてご提示いたします。
ご承諾いただいてから作業にうつります。

※ご予約時に必要書類のご案内をいたしますので、当日お持ちいただけるとスムーズです。

料金例 (初回面談料とは別にかかる料金です)

家計改善

20,000円税別

・キャッシュフロー表
・住宅ローン見直し
・保険見直し
・家計診断

リタイアメント

25,000円税別

・老後の資金計画
・保険のチェック、見直し
・退職金運用、資産の置き場所の確認
・医療、介護、認知症への備え など

住宅購入

30,000円税別

・キャッシュフロー表
・住宅ローンシミュレーション
・住宅ローン選び・金融機関ご紹介
・不動産・住宅会社選びサポート

個人事業主・
法人役員向け

60,000円税別

・小規模企業共済の受取シミュレーション
・個人資産管理
・相続・承継対策 など

オプション

基本プランに加えて各種シミュレーションをする場合、シミュレーションのみ、専門家と連携した実行プランが必要な場合など、初回面談後にお見積書を作成・ご提示いたします。ご承諾いただいてから業務にうつります。

料金の一例(過去の実績より)

  • リタイアメント相談+不動産の名義変更サポート(1筆・士業連携) 25,000円(税別)
  • 住宅購入+生前贈与サポート(住宅資金贈与・士業連携) 50,000円(税別)
  • リフォーム(資金計画・金融機関紹介)+遺言サポート(士業連携) 55,000円(税別)
  • おひとり様相談+生前整理・財産目録作成+遺言サポート(士業連携) 60,000円(税別)
  • ご相談内容に応じて柔軟に対応いたします。ワンストップで問題解決ができる安心感を実感いただけます。
  • リタイアメント相談+不動産の名義変更サポート(1筆・士業連携) 25,000円(税別)