ご相談の流れ・料金

ライフプラン相談

ライフプラン相談では、キャッシュフロー表（資金収支と資金残高を予想して推移を表にまとめたもの）に基づき、お客様の夢や目標をかなえるためのご提案をいたします。

ご相談の流れ

まずはメールまたはお電話にてご希望をお伝え下さい。ヒアリング日時の設定と必要書類のご案内をいたします。

STEP

1 初回面談：8,000円税別（２時間程度）

現在の状況をお伺いします。※１～２時間程度のヒアリング
基本プラン以外のものについては、ヒアリング後にお見積書にてご提示いたします。
ご承諾いただいてから作業にうつります。

※ご予約時に必要書類のご案内をいたしますので、当日お持ちいただけるとスムーズです。

STEP

２ 現状分析

必要書類をお持ちいただいたり、詳細なヒアリングをさせていただきます。※１～２時間程度。

プランの作成、士業などの専門家との打合せは当方にてさせていただきます。
必要に応じて追加の面談や、専門家との面談をしていただく場合があります。

STEP

３ プランのご提案と実行

問題解決のためのプランのご提案をいたします。※プランのご説明は１～２時間程度
プラン内容にご納得いただいた場合は、解決策の実行をいたします。

STEP

1 初回面談：8,000円税別（２時間程度）

料金例　（初回面談料とは別にかかる料金です）

家計改善

20,000円税別～

・キャッシュフロー表
・住宅ローン見直し
・保険見直し
・家計診断

リタイアメント

25,000円税別～

・老後の資金計画
・保険のチェック、見直し
・退職金運用、資産の置き場所の確認
・医療、介護、認知症への備え　など

住宅購入

30,000円税別～

・キャッシュフロー表
・住宅ローンシミュレーション
・住宅ローン選び・金融機関ご紹介
・不動産・住宅会社選びサポート

個人事業主・
法人役員向け

60,000円税別～

・小規模企業共済の受取シミュレーション
・個人資産管理
・相続・承継対策　など

オプション

基本プランに加えて各種シミュレーションをする場合、シミュレーションのみ、専門家と連携した実行プランが必要な場合など、初回面談後にお見積書を作成・ご提示いたします。ご承諾いただいてから業務にうつります。

料金の一例（過去の実績より）

リタイアメント相談＋不動産の名義変更サポート(１筆・士業連携)　25,000円(税別)
住宅購入＋生前贈与サポート(住宅資金贈与・士業連携)　50,000円(税別)
リフォーム(資金計画・金融機関紹介)＋遺言サポート(士業連携)　55,000円(税別)
おひとり様相談＋生前整理・財産目録作成＋遺言サポート(士業連携)　60,000円(税別)
ご相談内容に応じて柔軟に対応いたします。ワンストップで問題解決ができる安心感を実感いただけます。
リタイアメント相談＋不動産の名義変更サポート(１筆・士業連携)　25,000円(税別)

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