Profile

小 田 敦 子

通算20年に渡り、税理士事務所と行政書士事務所「士業」といわれる職場で経理・コンサルに携わってきた経理畑出身のファイナンシャルプランナー(FP)です。
住宅購入・家計改善から、リタイアメント・老後資金計画まで幅広いご相談を承っております。
長年の士業の経験から「終活・相続」が得意分野です。
個人事業主や法人の役員の方など、小規模企業共済の受け取り方のプランニングから
個人のプライベートの資産管理のご依頼も多数。

※コンサル専業ですので、金融商品のあっせんは行っておりません。

Summary

<保有資格>
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

住宅ローンアドバイザー
日本商工会議所簿記検定1級
第二種情報処理技術者
証券外務員二種
個性心理學(R)認定講師

<所属団体>
一般社団法人日本ハッピーエンディング協会
NPOふらっと相談所
NPO家計を守る会

<経歴>
1992-1994 ソフトウェア会社のプログラマーとして勤務
1994-2003 浜松市内の税理士事務所に勤務
2004-2009 専業主婦(二児の母)
2009-2014 浜松市内の税理士事務所に勤務
2014-2019 行政書士法人みそら/(株)みそらに勤務
2019-    フリーFP(Smart Life Design)

~FPになるまで~

最初についた職業はプログラマーでしたが、転勤の辞令を機に退職。
計算することが好きだったこともあり、税理士事務所に転職。
やりがいをもって働いていましたが、第一子出産を機に退職(当時は育休は普及していない時代でした)
5年間の専業主婦を経て、税理士事務所の昼までパートとして社会復帰。
働くママとして、住宅の購入や子供の教育費について考えることが多くなりました。
しかし、税理士事務所では住宅ローンは資産形成といった個人の家計に関する知識が得られていないことに気づきショックを受けます。
そんな時に「ファイナンシャルプランナー」という資格に出会いました。

~FPになってから~

FPの資格をとってからは「私と同じように家計の知識がなくて困っている方がいるに違いない!」という思いからFPとして活動したいと強く思うようになりました。
ご縁があり行政書士事務所のFPとして経験を積み、現在は「ファイナンシャルプランナー」として個人の資産を守る活動をいたしております。

また、「お金の話をするのはタブー」という日本の文化から、お金に関する教育が不足していることを実感。
子どもからシニアまで金融リテラシーを広める活動もいたしております。



講師履歴

                                                                                                               ※カッコ内は開催場所
・2020.7.14 中学生キャリア教育「ライフプラン講座」(浜松市内中学校様)

                           

・2020.3.8,15「備えて安心。老後のライフプランを立てよう」(GiftYourLif株式会社様)

・2019.12.5「老後資金は2000万円⁈知っておきたい老後のお金アレコレ」(浜松市立南図書館様)NPOふらっと相談所

・2019.12.1「人生100年時代に備える老後の準備!」(軽ランド有玉店様)

・2019.11.9「老後資金は2000万円⁈知っておきたい老後のお金アレコレ」(浜松市立北図書館様)NPOふらっと相談所

・2019.10.19、11.23「親子で学ぶ 未来の仕事とライフプラン」(令和元年度浜松市UD・男女共同参画提案事業)

・2019.9.20「老後の資産形成とリスク管理」(浜北商工会婦人部様)

・2019.9.4~8「教えて!幼保無償化とママの働き方選び」(浜松市立図書館様)

・2019.8.3~9「ゲームで学ぶ未来の仕事とお金のはなし」(浜松市立図書館様)

・2019.6.8「かしこい教育費の準備講座~返済不要!奨学金のはなし~」(Smart Life Designオープン記念講座)

・2019.5.19「私らしく生きる~お金のはなし・想いの遺し方」(ギフトユアライフ浜松様)

 ・2019.2.11「定年が気になり始めた方の人生100年時代に備える老後の準備」(浜松市立北図書館様)NPOふらっと相談所

 ・2018.11.20「 ふるさと納税セミナー」(ダイワ常磐町レジデンスモデルルーム様)

・2018.6~2018.11
 浜松市連携事業『ライフプランで見えてくる賢いお金の選択セミナー』 ライフプラン診断士協会主催
 各回さまざまなテーマでママ向けのマネーセミナーを開催
6月  「ライフプランシュミレーションによる将来の見える化体験」
7月  「教えて!ママの働き方とお金の関係」
8月  「知ってトクする家計節約のコツ」
9月  「教えて!ママの働き方とお金の関係」
10月  「人生100年時代の今からできる老後資金対策」
11月  「マイライフプランを立案してみましょう」

・2018.10.3「老後に備えるお金講座」(浜松市立南図書館様)NPOふらっと相談所

・2018.9.29「ふるさと納税セミナー」(幹工務店モデルハウス様)


・2018.9.27「未来授業」(浜松市立北浜中学校様)

・2018.9.20「未来授業」(浜松市立開成中学校様)

 ・2018.8.25「楽しく 賢く 親子でマネー講座」(幹工務店モデルハウス様)

・2018.7.14「親のことセミナー」(株式会社みそら)

・2018.6.23「こどもマネーセミナー」(WE LOVE 浜松・浜名湖フェスティバルinイオンモール浜松志都呂にて)

・2018.3.23「老後の費用と遺族にのこすお金の話」(遠州信用金庫和田支店様)

・2018.3.14「動物キャラナビ ~子育て編~」(花みずきギャラリー様)

・2018.3.8「動物キャラ別お金との付き合い方講座」(花みずきギャラリー様)

・2018.2.24「教えて!ママの働き方とお金の関係講座」(遠州信用金庫中島支店様)

・2018.2.15「動物キャラ別お金との付き合い方講座」袋井市まちゼミ

・2017.12.14「終活ケーススタディ講座」(浜松市立東図書館様)NPOふらっと相談所

・2017.11.23「女性のための終活講座」(浜松市立東図書館様)NPOふらっと相談所

・2017.7.8「ふるさと納税セミナー」(遠州信用金庫中島支店様)

・2017.3.10「遺言と生前贈与」(おくりびとのお葬式様)

・2017.2.25「教えて!ママの働き方とお金の関係講座」(遠州信用金庫中島支店様)

・2017.2.21「遺族にのこるお金のこと」(遠州信用金庫和田支店様)

・2016.12.13「教えて!ママの働き方とお金の関係講座」(遠州信用金庫中島支店様)

・2016.4.12「身近な家族(私)が亡くなったらどうなるの?~お金のこと~」(渡瀬町)NPOふらっと相談所

・2015.9.3「ママが知りたい 賢い教育費のつかい方」(学研心栄教室様)袋井市まちゼミ