リタイアメントのご相談

初回面談料8,000円税別
内容に応じて25,000円税別


退職が近い方、退職したばかりの方
人生100年時代を乗り切るために、資産寿命の延命とリスク対策をご提案いたします。
・老後の資金計画(キャッシュフロー表作成)
・保険のチェック、見直し
・退職金運用、資産の置き場所の確認
・医療、介護、認知症への備え など

※金融商品のあっせんは行っておりません。


終活 - 老後の不安のご相談 -

どの世代の方も一番不安に感じているのが「老後のこと」です。
お金のこと、介護のこと、認知症のこと、亡くなってからのこと・・
老後についてのご相談は、漠然とした不安から気になる問題まで、老後の不安を「見える化」することから始まります。
多くの終活・相続相談を承ってきた経験から、お客様が気づかないリスクについての問題提起もいたしております。
老後のお金のことから身上のお世話のことまで、司法書士や税理士等の専門家とお繋ぎして、切れ目ないトータルな安心の老後設計のご提案をいたしております。

初回面談:8,000円税別(2時間程度)
問題解決のご提案に対する料金は、初回面談後にお見積書にてご提示いたします。

さまざまな老後不安の問題解決のご提案をいたします

生前の不安・漠然とした老後の不安

認知症・介護・終末期まで人生100年時代の安心老後の生活設計のご提案をいたします。

・お話を伺いながらお客様の不安の中身を整理します。
・気づかなかったリスクに気づくことができます。
・生活設計を立て、資金の備えを確認します。
・将来のリスクの洗い出しと保険の保障内容の確認をします。
・介護施設に入居する場合のシミュレーションをいたします。
・保険だけでは備えられないことについての対策をご提案します。

認知症に対する不安

認知症になった場合のリスクの洗い出しをし、対策のご提案をいたします。

・安全な資産の置き場所のご提案をします。
・介護者が精神的にも経済的にも安心して介護できる対策をご提案します。
・司法書士や行政書士と連携して成年後見制度のご紹介をいたします。

おひとり様の不安

お子様のいない方、ひとり暮らしの方、周りに頼れる方のいない方
士業などの専門家と連携して生前から亡きあとまで切れ目なく安心できる人生計画のご提案をいたします。

・終の棲家のサポート
・生前の生活設計のご提案
・亡くなった後の葬儀・お墓・遺産分けについてのサポート

遺産分けに対する不安

生前贈与・遺言・家族信託等、専門家と繋ぎ、想いを遺す相続対策のご提案をいたします。

・資産の見える化をして遺産分けの対象となるものを確認
・遺産や相続人の関係性から気が付かないリスクの洗い出し
・お客様の遺産分けのご意向に沿った遺産分けのご提案
・士業と連携して、遺言書や家族信託についての検討

相続税の心配

資産の見える化をして相続財産の対象となるものを確認します。
相続財産や相続人の関係性から気が付かないリスクを洗い出します。
お客様のご意向を伺いながら、節税ありきの相続対策にならないよう、安心できる相続対策のご提案をいたします。
必要な場合には、士業と連携して生前贈与の検討を行ったり、不動産会社と連携して不動産の有効活用を検討いたします。

【2019.11.9/2019.12.5】老後資産と認知症に備える終活セミナーを開催しました

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  • 11/9(浜松市立北図書館)、12/5(浜松市立南図書館)にて終活セミナー「老後資金は2000万円!?知っておきたい老後のお金アレコレ」を開催しました。
    資産寿命を延ばし、リスクに備えて安心な老後生活を迎えるために必要なことをお話させていただきました。

    ・年金のもらい方
    ・老後資金の取り崩し方
    ・老後の住まいの選び方
    ・医療・介護・認知症など老後のリスクの備え方

    など、講義やワークを通して「気づき」を持ち帰っていただきました。

【2019.5.19終活セミナーを開催しました】 私らしく生きる。~お金の話、想いの遺し方~

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  • 今日はフリーのFPとなって初の終活セミナーを開催しました。
    前半のお金の話は、資産寿命から生前贈与、民法と相続税法の違い、民法改正の一部をご紹介しました。
    後半はハッピーエンディングカードを使った終活の備えのワークを行いました。
    気づかないリスクに気づいた方も多く、終活をすすめるきっかけとなれば幸いです。
    資産寿命の話から、認知症・終末期の話まで幅広い内容でしたので、本当に大事なところだけをギュッと詰めた2時間でした。