個人の資産管理は当事務所にお任せください

お金のことについて「本当のことが知りたい」と、ご依頼をいただくことがほとんどです。

お金のことについて、親切でいいアドバイスをもらえるのにお代金がかからない、というサービスがあります。
お代金がかからない背景はさまざまですが
「本当のことを教えてくれたのかな?」
気になることもあるかもしれません。

当事務所は保険や投資信託などの金融商品のあっせん・販売はいたしておりません。
ご相談やシミュレーションをさせていただくにあたっては、コンサルフィー(報酬)をいただいております。
お金のことについて、根拠にもとづき中立で偏ることのない課題解決のお手伝いをいたしております。

セミナー開催のお知らせ

はじめて学ぶ NISAとiDeCo

「2024年からの新しいNISA」と「iDeCo」について制度を分かりやすく解説する「入門講座」です。
参加費無料
お申込みは各図書館または下記のお電話にてお申込み下さい ※先着順
講座の内容は各館共通です。

会場開催日時定員募集開始電話番号
はまゆう図書館
※満席
2024年7月7日(日)
10~12時
20名6月15日(土)9時より053-482-1127
北図書館
※満席
2024年7月7日(日)
14~16時
15名6月15日(土)9時より053-436-6646
積志図書館
※満席
2024年7月14日(日)
10~12時
20名6月22日(土)9時より053-435-0744
可新図書館
※満席
2024年7月20日(土)
10~12時
10名7月7日(土)9時より053-449-1001
都田図書館
※満席
2024年7月21日(日)
10~12時
16名6月21日(土)9時より053-428-0011
浜松市立図書館イベントぺージ

◇ 追加講座「はじめて学ぶ NISA と iDeCo」

図書館主催「はじめて学ぶ NISA と iDeCo」が全日満席となってしまったため、お申込みできなかった方や当日都合でキャンセルとなってしまった方のために、同じ内容を有料セミナーにて開催します。
お申込み期日は2024年7月25日17時迄

日 時参加形態参加費
2024年7月28日(日)
19:00~21:00
ZOOM3,300円(税込)

メール(info@sssfp.jp)にてお申込み下さい。参加費のお振込み口座をお知らせします。
ご入金が確認でき次第、当日の視聴参加URLとレジュメを送付いたします。

◆お申込みの際には、メールに下記の事項をお知らせください
氏名・メールアドレス・連絡先電話番号

業務案内

家計の見直し

「家計の見える化」をして、隠れたムダをなくし、メリハリ家計を目指します。
保険や住宅ローンなどの固定費の見直し、教育費準備や働き方や資産運用など総合的なご提案をいたします。

住宅購入

無理のない住宅購入額、優遇税制や住宅ローン選びなど、家計の見直しも行いながらお客様のライフプランに合ったアドバイスをいたします。

リタイアメント

退職が近い方、退職したばかりの方を対象に、老後の資金計画のご提案をいたします。
社会保障や医療介護への備えなどのリスク対策、資産の置き場所などの資産寿命対策のアドバイスをいたします。

終活・相続

生前贈与、遺言書作成、相続対策など、老後のお金のことから身上のお世話のことまで、司法書士や税理士等の専門家とお繋ぎして、切れ目ない安心老後設計のご提案をいたします。

料金設定

面談:1時間5,500円(税込)

面談は1時間5,500円(税込)です。
初回2時間程度の面談で、とりあえずのお悩みの解決案までお話させていただいております。
より詳細なプランや、シミュレーションが必要な場合は、コンサルティングを行います。
コンサルティングに入る前には、お見積書を発行し、ご承諾いただいてから業務に入らせてせていただきます。

当事務所は保険や投資信託などの金融商品のあっせんや販売はいたしておりません。

「公正中立な立場での意見を聞きたい」と、こられる方がほとんどです。
初回2時間のご相談でスッキリしてしまう方も多くいらっしゃいます。
まずはメールにてお問合せ下さい。

コンサルティング料金の一例 (過去の実績より)

  • キャッシュフロー表作成 30,000円(税別)
  • 保険の見直し 20,000円(税別)
  • 住宅ローン借換シミュレーション 20,000円(税別)
  • 資産運用相談(アセットアロケーション) 30,000円(税別)
  • 不動産の名義変更サポート(1筆・士業連携) 20,000円(税別)
  • 住宅購入・生前贈与サポート(士業連携) 40,000円(税別)
  • 遺言サポート(士業連携) 30,000円(税別)
  • おひとり様相談(生前整理・財産管理・遺言サポート・士業連携) 70,000円(税別)
  • 不動産調査 30,000円(税別)
  • 退職金受取シミュレーション(小規模企業共済・役員退職金・iDeCo等)75,000円(税別)

プロフィール

ファイナンシャルプランナー 小田 敦子

通算20年に渡り、税理士事務所と行政書士事務所「士業」といわれる職場で経理・コンサルに携わってきました。
長年お金に関する仕事をしているにもかかわらず、自身の住宅購入時に住宅ローンなどの知識がないことにショックを受け、その際FP(ファイナンシャルプランナー)資格に出会います。
保険代理店、金融機関のFPを経て、現在は保険や投資信託などの金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。

住宅購入・家計改善から、リタイアメント・老後資金計画まで幅広いご相談を承っております。
個人事業主や法人の役員の方など、小規模企業共済の受け取り方のプランニングから個人のプライベートの資産管理のご依頼も多数。




保有資格

  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 日本商工会議所簿記検定1級
  • 第二種情報処理技術者
  • 証券外務員一種
  • 個性心理學研究所®認定講師(名古屋本部 ID:1083463)

講師履歴(抜粋)

リタイアメント
  • 「年金改革法で2022年から変わる働き方と資産への影響」市内図書館
  • 「資産を守るために知っておきたいお金のこと~豊かで安心なリタイヤ生活を送るための備え~」遠州信用金庫様
  • 「あんしん老後の保険講座 ~介護・認知症から相続まで賢く備える~」市内図書館
ママ向け
  • 「”106万円の壁”から考える女性の働き方と扶養の関係」令和4 年度浜松市UD・男女共同参画提案事業
  • 「教えて!幼保無償化とママの働き方選び」市内図書館
  • 「かしこい教育費の準備講座~返済不要!奨学金のはなし」
  • 「 ふるさと納税セミナー」
キャリア教育
  • 「生きる力は家事で育む~お料理ワーク編~」令和2年度浜松市UD・男女共同参画提案事業
  • 中学生キャリア教育「ライフプラン講座」浜松市内中学校様
  • 「親子で学ぶ 未来の仕事とライフプラン」令和元年度浜松市UD・男女共同参画提案事業
  • 「ゲームで学ぶ未来の仕事とお金のはなし」市内図書館
すべての講師履歴はこちら

関連サイト

オフィシャルブログ「えふぴーめも」

時事の気になるお金や税制に関するニュースや、ご相談案件の中で調査した事項などを深掘りしています。

amebaブログ

日々のFP活動で気づいたことや独り言、セミナーイベント告知など、ゆるーく綴っています。

ふらっと相談所

ふらっと相談所は、誰に聞いたらいいかわからない法律が絡むことや、終活・相続のことなど、ふらっと気軽に相談できる体制作りを目指して、地域貢献活動の一環として活動をしています。

NPO家計を守る会

「人生100年時代の安心な人生設計」を支援する女性スタッフによる団体です。
生涯のお金の不安を軽減するため、公共施設等でセミナーを出張開催しております。様々なニーズに応じ、専門家等連携しお金に関する問題解決に取り組んでいます。

事務所概要

事務所名 Smart Life Design (小田敦子FP事務所)
代表者   小田 敦子
所在地  〒432-8068
静岡県浜松市中央区大平台2丁目6-21 モデラート101

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