Smart Life Design

 「人生計画」という名の地図を手に入れませんか?

ライフプランを立てることは「見通しを立てること」です。
ライフプランを立てないで人生の決定をしていくことは、地図を持たずに航海に出ることと同じくらい不安がつきまといます。
結婚、出産、住宅購入、教育費、老後の生活・・不安を抱えたままでは、思い切り人生も楽しめません。
見通しを立てることで、将来の不安も軽くなります。
正しく最新の地図を持ち、適切なアドバイスを得ることで、安心して目的地に向かうことができます。

すらりとして無駄のない・賢い・きびきびして洗練されている・気が利いている・ハイテクである、といった時代のキーワードが詰め込まれた「スマート(Smart)」なツールを使って、入念に練り上げられた「ライフデザイン(Life Design)」を描きませんか?

税理士事務所・行政書士事務所で通算20年間 経理・コンサルを担当してきた経理畑出身のFPが、お客様の「安心できる人生設計」のお手伝いをいたします。

Smart Life Designは、浜松市在住のFPが運営しています。

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業務案内

ご相談の流れ・料金

いずれも初回面談は無料です。
基本プラン以外のご提案はお見積書にてご提示させていただきます。ご承諾いただいてから業務にうつります。

リタイアメント・終活

「老後の不安」を見える化して、人生100年時代の安心な老後を実現するお手伝いをいたします。

家計改善・住宅購入

住宅購入済の方、これから住宅を購入される方も、堅実な家計にして安心の人生設計を手に入れましょう!

セミナー

こどもからシニアまで、みなさまが「知りたいこと」をセミナーを通じてお伝えします。

ファイナンシャルプランナー(FP)とは

ファイナンシャルプランナー(FP)は、金融資産運用、保険、公的年金、税務、不動産、相続・事業承継などの相談を受け、顧客にアドバイスを行う「お金に関する専門家」です。
 税金のことは税理士、保険のことは保険会社、資産運用のことは銀行や証券会社、住宅のことは不動産会社・・と、各分野を専門に取り扱う方々はいらっしゃいます。

ファイナンシャルプランナー(FP)は、各分野に関する幅広い知識を持ち、相互に関連することがらを総合的に判断できることが強みです。

将来の不安なく夢のマイホームを持つにはどうしたらいいのでしょう?
土地のこと、住宅ローンのこと、税制のこと、今後の生活設計のこと・・
関連することがらを総合的に判断してお客様にベストなプランをご提案するのがファイナンシャルプランナー(FP)の仕事です。

老後といえば「終活」や「相続」というキーワードがあふれていますが、「人生100年時代」を自分らしく生きるため、お金の面のサポートをするのもFPの得意分野です。
安心な老後を迎えるための資産形成、充実した老後を過ごすための生活設計、終焉を迎えるための終い支度、想いをつなぐ相続・・
不安なく自分らしく生き、想いをのこすことができるよう、お金の面のご相談を承り、人生の成熟期の切れ目ないストーリーのご提案もいたします。

アメリカでは、弁護士や会計士と並び、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)を個人が顧問として雇うことも珍しくありません。
そのようなことからファイナンシャルプランナー(FP)は、「お金のホームドクター」ともいわれています。
ファイナンシャルプランナー(FP)もそれぞれに得意分野があり、ご自身や相談したい内容に精通しているファイナンシャルプランナー(FP)を選ぶといいでしょう。

Smart Life Designでは、長年の士業(税理士・行政書士事務所)勤務の経験から、安心できるライフプランをご提案しています。
過度の資産運用や節税ありきの相続のご提案はいたしておりません。
からだもお金もずっと健康でいられるよう、健康診断を受けるような気持ちでお気軽にご相談下さい。